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打败了从天花板垂下来的怪物后，James一阵晕眩，突然发现自己处在一楼的院子里。走进一楼一看，会发现这个地方虽然整个地理位置跟原本的一模一样，可是整个布置看起来却完全不同。搜查了一楼后并没有发现，上二楼后在M6的房间里发现乾电池和地下室钥匙。(basement storeroom key)在另一边的Day room会发现一个只凭James的力量打不开的箱子。
上三楼后，到S3的房间看一下Maria，但是会发现她已经不在房间里了，于是James决定搜查一下还没去过的地下室，顺便找一下Maria的行踪。
到了地下室之后，搬动上面有血迹的柜子，Maria进来了，但是James竟然又把她误认为Mary。这始得Maria非常生气，气James没有保护她。竟然只一心挂念着他的老婆。
被Maria训完一顿后，搬开柜子，下到地下室，会捡到copper ring。
接着回到三楼，坐电梯前往二楼，但是突然之间，广播响了起来。非常诡异的是，广播中有奖徵答的参加来宾竟然是James。听完广播后，知道在三楼storeroom有奖品，在箱子上按3、1、3即可得到大量的弹药。
到二楼的dayroom后，原本打不开的箱子，现在有两个人后终于可以打开了。得到了lead ring。
坐电梯回到了三楼，出电梯左侧的安全门上，有一只伸出来的手。把两个戒指放上去，即可把门打开。
一直往下走后，会在楼梯间发现一张纸。一个病人在上面写道，他把偷到的钥匙藏在公园内祈祷像的后面。继续往下走，突然之间，大铁头竟从后方出现了。James与Maria拼命的跑，一直往前跑后，会看到前面有一座电梯，James急忙跑了进去，但是Maria却因为跑得太慢而被大铁头抓到了。
电梯升上了一楼，在Director's Room中会发现一张地图和医院大门的钥匙，在地图上标明在Sanders St.和Lindsey St.的交界处放着小扳手和一封信，这时会看到Laura从外面走过去。
出了医院后，James非常的懊悔，他认为Maria的死是他的无能(或是无力感)所造成的，他失去了太多的希望，他现在唯一的希望就是找到Mary了。
到了放有扳手的房子前面，会发现一封给他的信。(太诡异了)信中告诉他，在公园雕像后的箱子里，放着通往历史协会钥匙，可以帮助他再往前一步。在Rosewater Park的雕像后，会发现土里埋了一个箱子。用扳手打开后，会发现历史协会大门的钥匙。
进入历史协会后，检查一下这个地方，会发现墙上挂着一幅画。画中正是那个大铁头，这是怎么一回事呢？在历史协会中会发现一个通往地下的洞穴，一直走一直走后，打开门，会发现一个大洞。James鼓起勇气，毅然决然的跳下去了。James跌到了一个像是井底的地方，检查一下，会发现一面墙有点不同，用棍子把墙敲破，会出现一扇门。
检查桌上的文件，会发现自己走到了托拉卡(Toluca)监狱，四处搜查一下，会发现一个房间里有spiral writing key，使用它打开另一个房间地下的盖子，再往下跳。
James跳下去后，会看到Eddie坐在地上，手中拿着枪，口中喃喃念道：“其实杀人是很容易的，只要枪放在头上，砰！一声就好了！”James连忙问Eddie发生了什么事，Eddie连忙辩解说，这不是他的错，是这个人用奇怪的眼神看他，他才杀了他的。James气急败坏的说：“你不能因为不爽别人看你的样子，就把他给杀了！”Eddie突然又改口说：“我只是在开玩笑的，其实我进来的时候，这个人就已经死了。”Eddie说完之后，就诡异的跑出去了。
托拉卡监狱
注：因Toluca监狱的地图多是一间间的隔间，不像之前的旅馆有房间号码。因此我在下面提及某个地方时，多会用南边的牢房或是会客室(如果看得出来的话)等方式称呼。
在南边的牢房里会发现陶土娃娃，在北边的牢房会发现tablet of Oppressor。
在会客室里会发现打火机，在监狱地图中央部分会发现tablet of Seductress。
到右方院子里的绞绳台，将三块版子放进去，会听到一声惨叫声，往回走在门上会发现马蹄铁。
到监狱左下方没有提把的拉门上使用陶土娃娃、打火机和马蹄铁，就可以做成一个克难的提把，调查之后James再度毅然决然的往下跳。
跳下来之后会掉到地下室，往前走推门进去后，会来到停尸间。前方又有一个大洞，再度往下跳。
监狱地下水道(注：此区域没地图，但是路线几乎都只有一个，故对路线不加以说明)
左侧的楼梯下去后，是一个环形的区域，会遇到大铁头。进房间后把大刀、弹药拿一拿就上去。
虽然看到Maria生还是件很高兴的事，但是让Maria被关在牢房里也不是办法。于是James决定到处去看一下，看有没有办法救Maria出来。
往回走后，会在楼梯旁发现一个剪线器。回到被铁丝封住的房间前，用剪线器剪开，一直走后，会在经过一个房间时听到Angela大叫：“爸爸！不要！不要！”James连忙冲进房间里，会看到一个像桌子的怪物正要袭击Angela，James连忙打退了这个怪物。
