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在前往Highcliff的路上再次遭遇前来抢夺“那个东西”的敌人，这一次一位神秘的盟友出现并用纠缠术帮助主角脱离危险。这位名为Elanee的德鲁依是Circle of Mere的一员。她加入队伍并打算带领大家从德鲁依议会的隐蔽所Maiden's Glen前进。但是抵达隐蔽所时，发现这里的动物已经疯了，其他德鲁依都失踪了，只剩下化身为凶暴巨熊奄奄一息的Kaleil。Circle of Mere已经不存在了。
出发前往Highcliff，Daughun在这里安排了一位老朋友送主角前往无冬城。但是抵达这里时发现，蜥蜴人已经封锁了出海口。由于某种奇怪的力量从Mere of Dead Man里出现，将蜥蜴人驱逐出沼泽。到Highcliff北方Shandra的农场调查一下蜥蜴人的活动规律，发现它们并不伤人命，而只是烧毁农场和粮仓，看起来更像是恐怖分子而不是匪徒。
前往附近废弃的城堡进行调查，这里曾经是二十年前对抗阴影之王的一个大战场，这里的地下埋葬着无数的恶魔和无冬城士兵的尸体，所以从那场战争之后就再也没人来这里了。在城堡门口遇到一只蜥蜴人Slaan，它的士兵被一群亡灵困在城堡里面了，它同意只要帮忙救出它的士兵，它就带主角去见蜥蜴人的首领。
进入城堡内部，在一堆废墟和亡灵中发现了另一名Shadow Priest，他在操纵着这个大坟场里复活起来的亡灵。杀死它救出蜥蜴人侦察队以后，Slaan将带主角的队伍去蜥蜴人隐藏的洞穴（如果你需要休息，那么可以选择先不过去，休息好了以后右键点Slaan选择对话再前往洞穴）。你可以按照你承诺的那样与蜥蜴人首领对话并说服它停止破坏行动与人类和平共处（这并不需要外交或其他说服技能），你也可以找个机会把它们全杀光，这会让你的阵营大幅度向邪恶方向移动。
